Lisa é uma gata futanari que tem a maior pinta de nerd, ela vive estudando. A garota passa as madrugadas lendo seus livros, até que recebe uma súcubo bem gostosa, que aparece para visitar ela e tirar a gatinha dessa solidão. As duas vão na casa de outra colega e lá acaba rolando uma fodinha entre elas, uma putaria que deixa Lisa viciada.
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